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【海通计较机】用友收集:投资大易营业加速信
发布时间:2019-05-26 浏览次数:

  用友正加大型云办事转型力度。2016年公司云办事收入为1.17亿元,截至2017年Q1,云办事企业用户数量跨越298万家。目前,用友的云产物笼盖范畴包罗:数字营销取客服、社交取协同办公、财政取人力资本共享办事、智能制制以及浩繁行业云办事。能够看出,正在企业办理相关范畴,用友曾经笼盖到了财政、人力资本、协同办公、营销、客服、社交等多个环节,而大易云正在人力聘请环节具备焦点合作劣势,能够对用友的这一营业环节进行很好的弥补,完美用友正在人力云方面的结构,加强用友正在人力云方面的合作力。从客户导流来看,用友具有40多万的大中型企业用户,可认为大易云的云聘请系统(针对大企业云办事)开辟市场;并且,正在用友具有的160多万家的中小企业客户中,可认为大易云的中小企业产物聘请宝、HRSaaS供给较大的客户拓展空间。我们认为,针对此次投资,值得留意的是,正在SaaS范畴用友正正在通过外延的体例来加速营业成长。

  我们认为,2017年无望成为用友云办事高速成长的一年。做为中国ERP范畴的绝对龙头,用友无望依托产物、客户资本劣势,加速云办事转型的进度。从海外ERP巨头SAP、Oracle营业成长逻辑来看,云办事转型势正在必行。我们估计,公司2017-2019年EPS为0.32/0.42/0.54元,维持“买入”评级。

  自成立以来,大易云营业快速成长。(1)业绩。2016年停业收入2333万元,同比增加54%,净利润-1638万元;2017年上半年停业收入1293万元,同比增加17%,净利润-995万元。2013年至2016年,停业收入从516万元增加至2333万元,年均复合增速65%。(2)用户。大易云聘请系统客户包罗百度、腾讯、京东、华润、中化集团、招商银行、南方航空等国内大型企业。2017年上半年新增合同总额同比增加较快,新增客户包罗深圳航空、浦发银行、VIVO、TCL、中航国际、家乐福等各行业大型企业。2017年上半年,老客户的续约率和新客户的签约率稳步上升,续约率达82%;新客户同比增加35%。(3)取钉钉合做。正在2017年5月,公司聘请宝取阿里钉钉告竣合做,正式登岸钉钉平台,成为钉钉使用市场唯逐个个专注聘请办理的微使用。产物上架不到两个月,用户已达3000余家。

  公司的云产物线)云聘请:针对大型企业,收费模式为软件租赁费。2007年公司云聘请系统的研发工做。公司历经8年的自从研发和不竭打磨,目前已达到全面支撑挪动化取社交化聘请的“大易WinTalent云聘请平台 8.0 版”。(2)聘请宝:针对中小企业,收费模式为免费。聘请宝除具备简历发布、简历解析、人才库办理、候选人办理等根本功能外,更定位于“人才保举”,包罗猎头/RPO(聘请流程外包揽事)保举、社交化保举等。(3)员工宝(HRSaaS):将公司营业从聘请扩展到人才办理环节。员工宝毗连人事办事和需求,囊括了员工关爱办事、根本人事功能和外包揽事接口,努力于打制中小企业人资本共享办事云平台。

  公司通知布告,公司以6711万元受让上海大易云计较股份无限公司536.87万股股票,占大易云总股本的29.83%。公司股东用友企业办理研究所无限公司拟以3635万元受让大易290.8万股股票,受让后,研究所持有大易云总股本的16.16%。用友企业办理研究所为用友收集的股东,对用友收集的持股比例为4%,该股权让渡买卖为联系关系买卖。因而,用友收集及其联系关系方对大易的总的持股比例为45.98%。大易云的其他次要股东为:申坚毅刚烈(大易云董事长)持股比例27%,上海云才企业办理征询核心持股20.7%,持股6.3%。能够看出,用友收集成为大易云的第一大股东。

  大易云是国内领先的人力资本SaaS使用软件及相关办事供应商。2004年成立,2016年7月登录新三板。大易云向大型企业供给包罗聘请办理、人才测评、简历解析等诸多办事模块的云聘请办理系统。针对中小企业,公司为其量身打制了聘请宝产物。公司的停业收入次要来历于面向大型企业的云聘请平台,面向中小企业的聘请宝目前均处于免费推广试商用阶段。

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